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        2019年3月發布的《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》要求:地方財政補貼對象由車輛購置改為充電基礎設施。充電樁有望迎來新一輪建設高潮。充電樁行業現狀如何?驅動力和阻礙何在?未來又將趨向何方?

        一、充電樁是為電動汽車提供交/直流電的充電裝置

        充電樁功能類似于加油站里面的加油機,其輸入端與交流電網相連接,輸出端通過充電插頭為電動汽車電池充電。充電樁安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區停車場,可以固定于地面或墻壁。

        交流樁通過車載充電機充電,輸出功率一般為7kw,單樁制造成本僅為800-1200元,但充電時長8-15小時;直流樁直接為電池充電,功率在60kw以上,滿電狀態僅需20-150分鐘,但單樁制造成本約5萬元,且會對電池造成損傷。

        二、中國充電樁行業發展現狀分析

        2018年11月,發改委、國家能源部等四部委聯合發布了《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》,《計劃》中指出力爭用3年時間大幅提升充電技術水平,提高充電設施產品質量,加快完善充電標準體系,全面優化充電設施布局,顯著增強充電網絡互聯互通能力,快速升級充電運營服務品質,進一步優化充電基礎設施發展環境和產業格局。

        據前瞻產業研究院發布的《中國電動汽車充電樁行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2012-2018年,我國電動汽車充電樁數量處于逐年增長趨勢,2012年我國電動汽車充電樁數量僅僅達1.8萬臺,2016年后進入爆發式增長期,我國電動汽車充電樁數量達到14.1萬臺。到了2017年我國電動汽車充電樁數量增長超20萬臺。截止至2018年全國充電樁數量為29.9萬臺,同比增長39.72%。進入2019年3月,聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁38.4萬臺,其中交流充電樁21.9萬臺、直流充電樁16.4萬臺、交直流一體充電樁0.05萬臺。隨著新能源汽車普及度的提高,未來電動汽車充電樁將會有不錯的發展前景。

        2012-2019年3月我國電動汽車充電樁數量統計情況

        數據來源:前瞻產業研究院整理

        2020年末公共樁有望突破50萬個——根據《電動汽車充電基礎設施發展指南(2015-2020年)》,2020年全國電動公務車和乘用車將超430萬臺,2015-2020年規劃新增分散式公共充電樁50萬個。2019年3月末全國公共樁保有量38.4萬個,每月平均新增公共樁約8000個,且2019年版電動汽車推廣的地方財政補貼對象將從車輛購置轉為充電設施建設運營,這將有助于提速公共樁建設,預計2020年末公共樁保有量有望突破50萬個規劃目標。

        三、市場需求、行業政策和標準統一共同助力充電樁行業高增長

        1、從市場需求看,2018年下半年至今新能源汽車逆勢高增長,2020年產銷量預計超200萬輛,新能源汽車強勁增長為充電樁行業增長提供內生動力。

        2、從行業政策看,2020年我國規劃建成充電樁480萬個,充電樁配建要求和建設運營補貼充分保障充電樁規劃實施,2019年新能源汽車推廣補貼方案明確要求地方補貼對象從車輛購置轉為充電設施建設運營。從國家標準看,2015年版國標已實現充電樁兼容性,互聯互通夯實增長基礎。

        四、公共樁缺乏成熟商業模式,私人樁難進社區是充電樁行業主要挑戰

        1、從公共樁看,根據充電樁全生命周期盈利模型,在充電服務費為0.6-0.8元(國內普遍收費標準)、設備使用年限為8年情景下,對應交/直流樁盈虧平衡點使用率為6.3-8.4%和3.1-4.2%。目前全國公共樁平均使用率為4%,北京、上海更是低至1.3%,公共樁建設運營全生命周期普遍虧損。

        2、從私人樁看,老舊小區無固定車位使私人樁無處安裝,存量商品房小區物業往往以變壓器容量不足、安全隱患為由拒絕業主安裝充電樁。

        五、充電運營商:國資巨頭、民營設備生產商和整車企業是主要玩家,行業格局初步形成

        公共樁產業鏈可分為硬件、運營、解決方案三大環節,運營是核心環節。上游制造商負責充電設備和配電設備制造,中游運營商負責充電樁和充電站的搭建和運營,下游解決方案商提供位置服務、付費和運營管理解決方案。上游硬件技術門檻低,市場充分競爭拉低利潤率。中游建設運營會產生大量資本開支,需要一定資金實力,且車位選址、布線改造和運營管理具有一定難度,因此是產業鏈核心環節。目前充電樁產業鏈上中下游角色存在重合,一些硬件制造商也涉及建樁運營業務。

        公共樁運營領域主要玩家包括國資巨頭、民營電力設備生產商和整車企業。國資巨頭運營商有國家電網、普天新能源、南方電網,其中國家電網、南方電網本身以電網基礎設施為主業,普天新能源則依托于中國普天的央企資源進行發展;民營電力設備商背景的運營商有特來電、星星充電、深圳車電網、云杉智慧、萬馬等,其母公司大多以充電樁制造為主業,順勢涉足下游充電樁運營以打通全產業鏈;整車企業旗下運營商包括上汽安悅、比亞迪、特斯拉等,其搭建公共充電樁旨在提升電動汽車使用便利性和品牌形象,助力汽車銷售。

        充電樁運營市場高度集中,公共充電樁運營市場中CR3為75.3%。截止2019年3月,特來電、國網公司和星星充電旗下運營的充電樁分別達到了12.4萬、8.7萬和7.7萬個,位居公共樁運營商前三位。其中特來電和星星充電等民營設備運營商憑借“自建+托管”打法后發制人,迅速做大公共樁規模。目前充電樁運營商市場集中度高,2019年3月特來電、國網公司和星星充電市占率達75.3%,特來電充電樁的投建及上線運營數量均居全國第一,市占率32.4%。

        公共樁投資建設速度開始分化。從建設速度看,國網公司、星星充電、依威能源繼續保持較快增長,而特來電、普天新能源以及車企運營商逐步放緩投建速度,進入優化布局階段。

        2019年3月中國第一梯隊運營企業公共充電樁數量統計情況

        數據來源:前瞻產業研究院整理

        六、中國充電樁行業發展趨勢分析:“智慧慢充樁+大功率快充站”充電設施體系是行業未來走向

        1、交流樁仍是電動汽車最主要充電方式,引入智慧充電系統有望破解電網負荷不足問題。住宅小區以及工作、娛樂和消費場所是交流樁主要落地場景,智慧充電系統通過有序充電和調整功率實現錯峰充電,在電力不擴容的情況下實現“一車一樁”的電力配置。

        2、直流快充站滿足臨時性、應急性充電需求,大功率充電是其關鍵支撐技術。大功率充電技術可實現“充電10-15分鐘、續航300公里”,充電便利性有望比肩燃油車加油。


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